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中国环卫服务行业发展现状

  环卫服务市场是为市政体系服务的集道路清扫、垃圾转运、厕所清洁等综合清洁服务市场,其公用事业属性明显,兼具垄断效应和规模相应,所以其市场发展与格局往往与公用事业行业:污水处理、垃圾焚烧、电力燃气市场类似。

  1、国外环卫服务行业的发展

  美国的环卫行业发展可以很好的为国内环卫市场提供一个借鉴,目前来看,美国约环卫服务市场已经较为成熟,行业集中度较高,三家龙头企业占比约38%,其中上市公司占领市场45%,市政单位仅占35%的市场规模,市场上程度高。在美国环卫服务签订合同期限也较长,且可以到期续签,这种合作模式具有明显的公用事业属性,一旦占领市场,便具有排他性,抢占市场的过程就是龙头企业诞生的时候。

  美国环卫行业集中度高

  

 

  美国环卫行业市场化程度高

  

 

  2、国内环卫服务行业发展现状分析

  城镇化进程的加快及垃圾处理产业链的完善,带动了我国环卫行业迈入发展快车道。与此同时,随着环卫市场化的提升,环卫装备行业作为与环境民生工程密切相关的成长性产业,也进入了加速放量阶段。

  随着经济社会发展和物质消费水平大幅提高,我国生活垃圾产生量迅速增长,环境隐患日益突出,已经成为新型城镇化发展的制约因素。

  2017年,国务院发布《生活垃圾分类制度实施方案》,明确要求46个城市先行实施生活垃圾强制分类,2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上,这标志着我国垃圾分类工作进入新阶段。

  垃圾产量与日俱增、垃圾分类由鼓励走向强制、垃圾处理要求的提升,多重因素综合,促进了我国环卫行业发展步入快车道。

  环卫行业主要包括道路清扫保洁、垃圾分类、清扫、收运、处置及综合利用系列活动的总称。随着城镇化的发展,城市对于清扫保洁的需求在不断扩大,城市清扫保洁面积以近10%的年均增速不断增长。

  环卫一体化PPP模式相比传统的外包模式更具优越性。PPP项目具体模式是政府部门与中标公司合资成立项目公司SPV,并获得特许经营权,由其全权建设运营环卫一体化项目。该模式有助于缓解地方政府财政紧张的问题,减少设备采购资金压力。另外,专业化公司服务效率更高,能提供更好的服务质量,市场化推行能形成质量统一、高效的市场环境。

  近年来环卫一体化PPP项目大量涌现,且项目合同金额有扩大趋势,以海口市龙华区环卫一体化PPP项目和云南官渡环卫一体化PPP项目为代表。

  国内十大环卫一体化PPP项目合同年限

  

 

  国内十大环卫一体化PPP项目合同金额

  

 

  3、环卫服务行业市场发展空间预测

  智慧环卫是结合互联网、物联网、云计算等技术,实时掌握环卫信息,实现车辆和人员高效管理以及垃圾的智慧分选。

  智慧环卫系统实现管理运作的功能体系分为环卫规划、垃圾分类、运营管理三大类,智慧环卫系统从这三方面充分提升环卫运营效率。智慧环卫是结合互联网、物联网、云计算等技术,实时掌握环卫信息,实现车辆和人员高效管理以及垃圾的智慧分选。智慧环卫系统实现管理运作的功能体系分为环卫规划、垃圾分类、运营管理三大类,智慧环卫系统从这三方面充分提升环卫运营效率。

  随着城市化步伐加快,环卫服务市场需求激增。城市建设方面:2016年年末,城市道路清扫保洁面积79.49亿平方米,同比增长8.85%;城市生活垃圾清运量2.04亿吨,同比增长6.81%;公厕数量12.82万座,同比增长1.5%。县城建设方面:2016年末,县城道路清扫保洁面积26.13亿平方米,同比增长10.01%;城市生活垃圾清运量0.68亿吨,同比增长1.49%;公厕数量4.38万座,同比增长0.69%。

  2015-2020年中国环卫服务行业市场空间预测

  

 

  2018年环卫服务市场空间为1515.3亿元,随着人口和城镇化推进,2019-2020年环卫市场每年的增量空间仍约为100亿元/年。当前环卫服务领域正在积极推进第三方运营,以提高公共服务效率、并降低成本。

  目前国内环卫市场化比例远低于国外发达国家,我国环卫服务正逐步推进市场化进程,市场空间有望进一步扩大。2018年环卫市场化进一步提升,2018年一季度中标项目2658个,同比增长31.78%;一季度中标合同金额512亿元,同比增长100.00%。环卫服务运营市场持续向好。


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