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水泥行业发展前景分析

  自2017年初以来,全国水泥市场价格呈现持续上升态势,尤其是进入8月份市场旺季后,水泥价格在保持了与往年相同的、规律性的基础上,呈现出加速上涨趋势。全国水泥平均市场价格从年初2月份327元/吨上涨至12月份的415元/吨(不含西藏),年末比年初涨幅27%。不同地区供求关系出现较大差异,尤其是以华东、华南为代表的地区价格短期间涨幅较大,表现抢眼。

  2017年全国水泥价格月度走势情况(到位散装、含 税价,元/吨)

  

2017年全国水泥价格月度走势情况(到位散装、含 税价,元/吨)

 

  数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

  2018年上半年水泥价格总体运行情况:区域市场分化

  据前瞻产业研究院发布的《水泥行业产销需求与投资战略规划分析报告》最新统计数据显示,上半年全国平均水泥价格达419元/吨,同比上涨79元/吨。业内人士表示,6月以来熟料价格持续坚挺,处于2012年以来的高位。环保治理约束供给将助力下半年水泥价格提升。

  上半年,六大区域水泥价格均高于去年同期水平。其中,华东地区表现最为亮眼,价格及涨幅均居前,平均价为453元/吨,同比上涨116元/吨。西南和中南地区价格分别上涨为83/吨和82元/吨。东北、西北和华北地区分别上涨70元/吨、66元/吨和33元/吨。

  整体看,全国大部分地区水泥均价超过400元/吨;低于400元/吨的地区主要集中在北部省份和西南地区。

  水泥行业利润出现历史最好水平

  上市公司方面,已公布上半年业绩预告的10余家水泥公司全部预增。业绩增长主要在于受益供给侧结构性改革、环保监管趋严以及行业自律等因素,供需关系改善带动销量上升和价格上涨。据前瞻产业研究院统计数据显示,1-5月行业利润达到515亿元,同比增长163.85%,为历史最好水平。

  南北水泥行业效益差距进一步拉大。南部企业远好于北部企业,长三角、珠三角、西南等地企业表现突出,海螺、华新、万年青、华润、塔牌等企业利润增速均大幅超过行业平均水平。北部市场需求相对差,企业价差较大。

  环保约束助力价格提升

  近日,海螺水泥对江浙沪沿江地区的熟料价格上调10元/吨,上调后熟料装船价格约为420元/吨。往年6月-8月熟料价格通常先跌后涨。但从今年的情况看,6月以来熟料价格持续坚挺,处于2012年以来的高位。本次海螺水泥上调熟料价格超出市场预期。沿江地区熟料价格通常是华东水泥市场价格风向标,预计淡季水泥价格有望提前止跌回涨。

  6月华东区域水泥产量同比略降0.92%,1-6月累计产量同比下降约1.39%;从龙头企业7月以来的出货情况看,较前期出现一定幅度下滑,但仍属于淡季正常水平。

  预计全年水泥需求比去年虽有下降,但幅度有限。分区域看,东北、西北地区低迷,华东和华北地区稳中有升,西南和华南地区延续增长,整体呈现南稳北降的态势。

  下半年环保治理力度预计将加强,部分地区水泥熟料供应可能现紧张态势。环保治理约束供给,将助力下半年水泥价格提升,全年行业利润突破历史高位确定性强。


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