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2018年机动工业车辆行业预测前景分析

  机动工业车辆主要采用燃油发动机或蓄电池电动机作为驱动力,用于搬运、推顶、起升、堆垛或码放各种货物。按世界工业车辆统计协会口径有五大种类,并可按动力类型不同分为电动和内燃叉车,按车辆结构和应用领域不同分为仓储叉车和平衡重式叉车等。
  电动叉车:目前普遍采用铅酸电池,新技术驱动下,以锂电池、燃料电池为动力的电动叉车正日益兴起。优点在于能量转换效率高、无废气排放、噪声小等,缺点是受蓄电池容量限制,功率较小、作业时间较短,但随着技术改进,其在重复充电次数、容量和效率方面大为进步。伴随技术进步和环保加码,在部分领域正逐步取代内燃叉车。
2018年机动工业车辆行业预测前景分析
  内燃叉车:包括传统柴油、汽油叉车,及以LPG、CNG、LNG为代表的燃气叉车,优点是燃料补充方便、功率强劲、可连续作业;传统柴油、汽油叉车的缺点是存在尾气排放和噪音污染问题,通常用于室外、车间或其他对尾气和噪音无特殊要求场所。而燃气叉车在清洁排放上可达到“国三”标准,经济性也更具优势。
  仓储叉车:主要为仓储货运设计,除少数采用人力驱动外,其他都以电动机驱动,因车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储物流业得到普遍应用。
  平衡重式叉车:货叉直接从前轮前方叉取货物,对货物体积无特定要求,主要适用于港口、车站和工厂内部的装卸、堆垛和搬运作业,3吨以下叉车也可在船舱、车厢和仓库等狭小场地高效作业。
  机动工业车辆下游应用领域众多,覆盖机械制造、仓储物流、建筑、军工、纺织、化工、冶金、能源、食品饮料、汽车等众多行业,2013年,机械、物流仓储、汽车、食品饮料行业对工业车辆需求占比均在10%以上。分产品类型看,内燃叉车等大功率工业车辆主要用于建筑、制造等领域,电动仓储叉车则主要适用于商业、仓储物流等室内领域。
  国外机动工业车辆行业发展较早,目前行业整体已步入成熟期,但细分领域来看,电动(仓储)叉车仍处于缓慢增长期,内燃叉车市场规模则逐渐萎缩。伴随行业生命周期变迁,主要由于经济格局转变、技术进步、节能减排理念深化及政府环保标准提高等原因,_机动工业车辆行业结构不断调整,具体来看:
  经济格局逐步转变。全球工业化进程持续推进,欧美等国已先行完成工业化,进入后工业化时期,第三产业超越第二产业成为经济主导。
  技术进步提供可行性。铅酸蓄电池技术不断改进,通过提高材料纯度等途径使得电动叉车在重复充电次数、容量和效率等指标方面大幅提高,同时电动叉车不断突破小吨位作业局限,经济适用性较内燃叉车不断凸显。
  清洁排放理念深入人心,政府制定非道路机动设备排放标准:非道路用机动设备以柴油机为主,据日本国土交通省2000年统计显示,非道路机动车虽然只占国内机动车数量的1.7%,但所排氮氧化物却占整体的16.3%,颗粒物占整体的8.3%,对环境影响较大。非道路用机动设备污染排放成为各国关注话题,欧美各国先后制订了非道路车辆的分阶段排放法规。
  上述背景下,国外机动工业车辆行业结构不断调整,呈现出两大主要趋势。
  1)电动叉车市占率不断提升,并占据市场主导,具体如下:
  全球市场:电动叉车市占率由2008年的55.57%升至2015年的59.57%,其中,15年欧洲、美洲、大洋洲电动叉车市占率分别达到82.35%、61.50%和52.58%;
  美国:电动叉车占比不断提升并主导市场,内燃叉车占比则持续萎缩。电动叉车市占率在1994年便已达到约52%,2015年升至61%,目前销量仍持续增长,15年同比增速为4.11%;
  日本:电动叉车和内燃叉车市占率呈背离趋势,电动叉车市占率由1965年的9.79%升至2015年的55.17%。
  2)借力第三产业崛起,仓储叉车快速成长并占据市场重要份额,具体如下:
  全球市场:仓储叉车市占率由2012年的38.36%升至2015年的42.52%,欧洲、美洲、大洋洲占比分别为63.60%、45.25%和39.97%;
  美国:仓储叉车市占率整体呈不断上升趋势,由1992年的约36%升至2015年的43%。经济格局转变是导致结构调整的主要原因,叉车在第二产业应用减少,而在物流、仓储领域的应用不断增多,尤其是电子商务的快速增长,如亚马逊等。
  我国机动工业车辆行业虽起步较晚,历经多年发展后,现已成为全球第一叉车生产大国和消费市场。行业在2011年前经历了十年高速增长期,2000年-2011年销量平均增速为32.5%,叉车销量由2000年的1.68万台增至2015年的32.76万台。2012年后,国内机动工业车辆行业逐渐告别原来高速增长阶段,进入缓慢增长、结构调整期,主要原因包括三个方面:
  宏观经济步入新常态,行业整体发展与宏观经济走势基本同步;
  经济结构转变,二、三产业比重出现重大转折,随着第三产业崛起,消费形态的变化引发仓储物流需求迅猛增长,尤其是物流、快递、电商、冷链等行业增长迅速。由于电动仓储叉车更多应用于仓储物流领域,内燃叉车主要用于建筑、机械等行业,经济格局的变动势必导致行业需求结构的调整。
  “国三”标准施行,环保加码倒逼行业改革。我国当前机动工业车辆产品结构呈内燃叉车主导格局,国三标准施行后,我国对非道路车辆尾气排放要求将愈加严格,这势必对当前行业市场格局造成重大影响。
  上述背景下,国内机动工业车辆行业或将呈现几大趋势,且目前一些调整已初现端倪、渐成趋势。
  1)电动、内燃增速换档,“油改电”模式开启,具体来看:
  增速方面,电动叉车和内燃叉车进入增速换挡期,16年前10月电动叉车、内燃叉车分别实现销量11.36万台、19.05万台,同比增速分别为15.76%、6.59%;
  市占率方面,电动叉车市占率由11年的21.10%升至15年的31.30%,提升幅度不断加快,内燃叉车市占率则不断下降;对标海外,我国电动叉车市占率仍与国外存在较大差距,14年我国电动叉车占比仅27.01%,同期美国、德国、日本、意大利、法国等市场占比分别为61.71%、83.36%、54.71%、91.97%和84.75%。
  2)仓储叉车快速增长、市占率不断提升,低基数孕育广阔空间,具体来看:
  增速来看,国内仓储叉车近5年销量平均增速25%,虽受宏观经济下滑影响,16年前10月仍实现22.12%增速;
  市场份额来看,电动仓储叉车市占率持续提升,由2007年的8.26%升至2015年的18.29%,但对比15年美国(43%)、欧洲(63.60%)、美洲(45.25%)仓储叉车市占率水平仍较小,未来提升空间广阔。

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