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冲刺平价上网时代,这份光伏“逆风”飞扬攻略

  【友道商圈 清洁能源】2018年的光伏市场:一边是“5.31”新政的严调控,一边是平价上网愈发迫近。一位业界人士指出,未来两到三年内,随着光伏产业调控政策的影响持续发酵,部分中小厂商将被洗牌出局,光伏市场也将自此进入战略调整期。
  对光伏整体产业链而言,2018年都足够精彩。下一个新起点,站在政策拐点的十字路口,光伏又将准备向哪走?
  特别是在2018年6月1日,这一天,成为光伏发展历程的“分水岭”。《关于2018年光伏发电有关事项的通知》不仅再度下调补贴强度,而且严控新增规模,导致光伏行业在一夜之间坠入寒冬。就连此前有大量政策倾斜、不受指标管理的分布式光伏,也将受到相应限制,2018年中旬后将不再进行补贴。“531新政”也因此被业内人士形容为“高速路上踩刹车”。
  这一变化曾令业界哗然,数据亦显示,2018年上半年全行业的产能利用率在79.8%以上,但到了7月到8月,这一数据则降低至54.9%—67.4%之间。而在前9个月里,我国光伏发电新增装机3454.4万千瓦,同比下降19.7%。其中集中式装机同比下降约40%,分布式增速显著放缓,同一时期分布式仅有1.8%的增长。硅片、电池片、组件的产量表现出了同样的规律。以多晶硅为例,2018上半年接近去年增速,但是3个月一稀释变成了不到5%。
  而政策的倒逼,使得光伏制造业企业和光伏经销商的自救更为艰难。其出台随即引发资本市场的强烈反应,多家光伏上市企业市值缩水,金融机构也对光伏行业信贷收紧。另据统计,仅在“531新政”落地后的6个交易日内,资本市场上就有57家上市公司市值蒸发超过859亿。许多企业被迫停产,关停资产规模超过2000亿元,行业受到重创。其中,光伏组件企业形势尤为严峻,净利润率降至1%以下,部分企业甚至出现亏损。
  当新政直接加速了光伏行业的补贴退坡,而没有补贴的全新光伏业,正在痛苦中挣扎走向新生。补贴,是光伏行业十几年发展历程绕不开的话题。业内有观点称,本次三部门之所以出台如此严厉的新政,根本原因在于补贴压力太大,且短期内难以解决。据统计,截至2017年底,可再生能源补贴缺口已达到1000亿元。但经历了“531新政”的“断奶”,光伏平价上网的时间愈加迫近。根据中国光伏行业协会相关报告,新政对于光伏企业的压力将逐渐退去,光伏成本和价格仍将处于“快速下降通道”。
  “低成本,这是未来光伏产品的必然趋势。”平价上网不仅是电价降低、取消补贴,也要求光伏企业要拥有更多的盈利模式和更高层次的多元发展。“531新政”实施后,许多制造业的小厂已经出清,对于大型光伏制造企业而言反而是直接的利好。诚如减少了相关收购成本,并具备了更大的议价空间——新政后,原有的光伏核准输送利益链条被彻底打破。在这期间,上下游越来越多的企业则更为积极地通过技术的革新,实现降本增效,主动迎合市场需求。
  而可期的光伏政策环境迎来边际改善,有效扭转此前“531”新政带来的市场对光伏产业的悲观预期。4个月后,多部委联合下发的《关于2018年光伏发电有关事项说明的通知》确定630有补贴,这也标志着光伏企业开始回暖。如今,2019年政策发布将近,整个光伏产业都在翘首期盼。尽管顶层设计已明确2022年前光伏发电仍有补贴,但在电站指标竞争性配置的制度设计下,2019年必然将是开启光伏平价时代的一年。
  对于市场规模,业内的预测并不如想象中悲观。由于2019年将开展第八批可再生能源项目补贴目录的统计工作,大量光伏存量项目的现金流情况有望获得改善。尽管光伏电站组件价格下调,安装价格随之出现浮动,但率并没有减少太多,因此今年分布式光伏的新建热度并不一定会下降太多。各企业持续扩产,光伏产业各环节基本处于预投产状态,预计2019年顺利达产,产能周期渐近尾声。
  国内机构分析指出,截至2020年底,国内累计光伏并网量将稳超200GW,较“十三五”规划目标翻番。未来两年内,领跑者计划项目、光伏扶贫项目及分布式光伏将成为新增光伏装机增长的大助力。

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