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@各大装备制造商,2019年光伏产业链将这样望风而

  【友道商圈 清洁能源】历经寒冬的光伏在2019年终于迎来了些许曙光。平价上网,是光伏行业的必经之路,也势必成为光伏企业的准入门槛。在转变中求生存的新常态下,既有顺势扩产,提升核心竞争力;也在积极紧扣市场脉络,开发新领域。
  光伏正迎来前景可期的布局机会。2019年初,国家发改委发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,明确开展平价上网项目和低价上网试点项目建设。上网电价按当地燃煤机组标杆上网电价或作为可再生能源发电补贴基准的其他常规能源平均上网电价执行。电网企业应确保项目所发电量全额上网,并按照可再生能源监测评价体系要求监测项目弃风、弃光状况。
  《通知》更多的篇幅,则主要旨在激发资本对平价上网和低价上网试点项目的投资热情,以及维护投资收益。此次新政从电力消纳、土地等角度再次降低了光伏发电的非技术成本,通过与电网签订长期购电协议、参与绿证交易等保障了平价、低价上网试点项目的收益。做好相关规划衔接,优先利用国有未利用土地,鼓励按复合型方式用地,降低项目场址相关成本等。而“以示范项目的方式,通过降低包括用地、接入和输送各项税费等非光伏技术成本,是可以分区域推开的。”
  同时在市场化交易、金融支持等方面多角度地对光伏平价、低价项目给予支持。鼓励支持符合条件的发电项目及相关发行人通过发行企业债券进行融资,并参考专项债券品种推进审核。《通知》特别提出,各地可以自行出台一定时期内的补贴政策,地方补贴政策不影响项目评价属性的认定。国家发改委、国家能源局也将及时研究总结各地区的试点经验,根据风电、光伏发电的发展状况适时调整2020年后的平价上网政策。
  对于平价上网项目和低价上网项目,管理层通过《通知》明确,由省级政府能源主管部门组织实施,有关项目不受年度建设规模限制。平价上网项目和低价上网项目则明确了平价项目只是增量,2019-2020年将会呈现指标项目和平价项目并行发展的局面。于未在规定期限内开工并完成建设的风电、光伏发电项目,项目核准(备案)机关应及时予以清理和废止,为平价上网项目和低价上网项目让出市场空间。由此,未来将涌现出的平价上网项目和低价上网项目将成为真正意义上的市场增量空间。
  更重要的是,这块增量的规模理论上是不受限制的——这将极大提振市场信心。尽管国家能源局已明确2022年前光伏发电仍有补贴,但在电站指标竞争性配置的制度设计下,2019年必然会是以点带面,开启光伏平价时代的一年。接下来光伏行业进入市场调节阶段,虽然也会出现反复的洗牌和波动,但会更具规律性,同时也更加温和。
  随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步,一些地区已基本具备与燃煤标杆上网电价平价的条件。另据中国光伏行业协会提供的统计数据,近10年来光伏组件价格下降了94%,现阶段每瓦成本(不含税)已低于1.8元,组件成本降幅空间正在逐渐缩小。而从2017年底开始,整个资本市场收缩,到2018年“531新政”发布后,光伏企业在资本市场的“吸金”能力更是捉襟见肘由于市场竞争日益激烈,虽然光伏行业呈现繁荣景象,但企业的业绩出现截然相反的局面,行业已经进入微利时代。
  这也决定了行业洗牌、市场集中、落后产能淘汰将成为光伏行业市场正常化的标志之一。但作为市场上为数不多基本不受国内宏观经济影响、且PE估值相对低的板块,光伏板块将在接下来一年里凸显出其横向比较优势。而新技术迭代带来行业结构性投资来临,具备核心竞争力、设备研发红利突出的光伏设备供应商有望脱颖而出,形成一轮持续性的上涨行情。

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