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2018年智能显示产业发展预测分析

  一、有利因素

  (一)发改委、工信部两部委联合发布实施制造业升级改造重大工程包

  按照党中央、国务院的部署,为做好制造业稳预期、稳信心、稳投资、稳增长工作,促进转型升级、提质增效,加快制造强国建设,国家发展改革委、工业和信息化部组织实施制造业升级改造重大工程包。为贯彻落实“十三五”规划纲要和《中国制造2025》,聚焦制造业高端化、智能化、绿色化、服务化,组织实施10大重点工程。其中电子信息升级工程中包含新型平板显示工程。重点发展低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示量产技术,建设高世代生产线;发展玻璃基板、增亮膜、光刻胶、OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统等关键材料和设备领域,增强自主配套能力;推动关键共性技术联合开发和产业化示范;布局量子点、柔性显示等前瞻技术领域。

  (二)前景广阔

  当今世界,信息技术正处于融合创新和变革发展的新时代,以智能显示、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实、量子通讯等为代表的新一代信息技术正在引发新一轮科技革命和产业变革。与此同时,信息技术和物理学、生物技术相辅相成,已经成为第四次工业革命的主要驱动力,并将重塑未来经济格局,人类社会也将处于人、机、物、信的高度融合,海、网、云协同发展的新阶段。在此过程中,智能显示产业已经成为承载智能硬件、人工智能、大数据、物联网和虚拟现实等科技革命的重要支撑和基础。人类不仅生活在一个视像化时代,显示无处不在,显示即服务,更重要的是它将影响和改变人们的生活方式以及商业架构和秩序,一个以视像为核心的新经济浪潮正在全球范围内兴起。

  随着信息技术和智能显示技术的融合创新,未来将会形成“视像化+”的新经济浪潮,视像行业在国民经济发展中的地位和作用将更为重要。新工业革命与我国实施制造强国战略形成历史性交汇,智能显示产业必须把握变革趋势和时间窗口,做好智能化与视像化深度融合,努力抢占新一轮产业竞争制高点。

  (三)龙头企业不断加强产业链布局

  随着我国显示产业整体实力的不断增强,以京东方、华星光电和天马等龙头企业为代表的面板企业加紧向上游延伸,不断完善全产业链布局。2016年,京东方、TCL创投与众多国内基金公司一起参与了大尺寸喷墨设备生产企业Kateeva公司的E轮投资,并在董事会中各占据一席,为柔性OLED薄膜封装制程进行相关技术储备。天马、华星光电合作成立的广东聚华印刷显示技术有限公司与美国杜邦、日本住友化学等企业签订战略合作协议,共同开展印刷OLED、QLED以及柔性显示技术和材料的研发和生产。此外,国内相关材料和零组件配套企业也不断扩大产业规模,提升核心竞争力。江丰电子在合肥的液晶面板用建设靶材及机台部件生产项目开工,该项目投资2亿人民币,对京东方、天马等国内面板企业开展配套。东旭光电为打通全产业链,除玻璃基板生产项目外,与日本住友化学合作在无锡成立偏光片合资公司,该项目投资20亿元人民币,投产后年产偏光片2000万平方米,将有效填补国内偏光片生产的市场缺口。

  二、不利因素

  (一)专业人才缺乏

  当前我国显示企业人才招募途径以“挖人”为主,企业为节约时间,更倾向于高薪竞聘有经验的专业人士,而往往忽略了人才培养机制的建立和队伍的搭建,我国显示产业人力成本不断被推高,人才缺乏的根本问题却未解决,在此背景下,如何加快人才培养已成为各大企业需要认真考虑的问题。

  (二)我国显示产业上游知识产权纠纷风险增大

  近年来,我国平板显示产业自主创新能力不断提升,国内专利的申报数量快速增加。据国家知识产权局统计,我国在平板显示领域的累积专利数已超过万项。然而,由于我国进入平板显示产业时间较晚,在专利方面与世界先进水平还有较大差距。液晶显示全球专利申请前10位中,韩国企业2家、日本企业7家,我国台湾地区1家,没有我国大陆地区的企业。由此可见,我国平板显示产业的专利布局仍处于起步阶段,与快速壮大的产业规模相比,知识产权攻防体系建设迫在眉睫。如何提升我国显示产业专利转化率、灵活运用知识产权攻防战中对抗博弈的规则和技巧、重视自主研发、积累核心专利成果将成为我国显示产业知识产权建设的新任务。

  2018-2022年中国OLED产业规模预测

  2016年,我国OLED产业规模达到62.32亿美元。我们预计,2018年我国OLED产业规模将达到104亿美元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为24.49%,2022年将达到249亿美元。

  图表 中投顾问对2018-2022年中国OLED产业规模预测

  

 

  数据来源:中投顾问产业研究中心

  2018-2022年中国液晶显示器市场规模预测

  2016年,我国液晶显示器市场规模达876亿元。我们预计,2018年我国液晶显示器市场规模将达到980亿元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为1.50%,2022年将达到1,040亿元。

  图表 中投顾问对2018-2022年中国液晶显示器市场规模预测

  

 

  数据来源:中投顾问产业研究中心

  2018-2022年全球3D显示器市场规模预测

  2016年,全球3D显示器市场规模为415.9亿美元。我们预计,2018年全球3D显示器市场规模将达到579亿美元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为15.25%,2022年将达到1,022亿美元。

  图表 中投顾问对2018-2022年全球3D显示器市场规模预测

  

 

  数据来源:中投顾问产业研究中心


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