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交通运输行业投资分析

  9月18日会议上,明确提出要紧扣国家规划和重大战略,加大“三区三州”等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设。在同一天国家发改委的发布会上,也进一步释放出基建补短板提速的强烈政策信号,明确力争年内再新开工一批重大项目。

交通运输行业投资分析

  下阶段我国投资重点路径图已浮现:交通基建无疑担纲重要角色,无论是项目的数量还是金额都“挑起大梁”,环保、信息、民生等相关领域的基建也成为新的热点。预计年内启动的新基建项目总投资规模达到数万亿,投资拉动效应四季度将开始显现。

  铁路成为基建投资扩张的重中之重

  据前瞻产业研究院发布的《交通投资机会分析与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年铁路总投资将会重返8000亿元。今年计划新开工铁路建设项目已批复23个,投资规模4033亿元;1至8月,全国铁路完成投资4612亿元,为年度计划的63%,完成进度同比提高6.2个百分点。地方层面,各地方政府纷纷出台政策规划推进铁路建设,广东、湖南、浙江、安徽、河南、江西、山东等均出台高铁建设规划。

  电力能源等多领域基建升温

  除了交通运输领域之外,电力、能源等领域的基建也成为重点。近日,国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,释放出特高压时隔一年多后重启审批的信号。据悉,能源局将在今明两年核准9个重点输变电线路,其中7条线路为特高压工程,总输电能力5700万千瓦。

  本轮重启规模在1800亿到2000亿元左右,其中5条交流特高压线路投资约500亿元,5条直流特高压线路投资规模约在1000亿至1200亿元之间,另两条超高压线路投资约在300亿元左右。业内预计,从今年下半年起,中国特高压建设将再次踏上快车道,迎来第三次建设高峰。

  与此同时,包括环保、信息、消费等相关的基建也成为热点。浙江省日前召开全省生态环保投资工作座谈会,对今年生态保护与环境治理业投资工作进行了全面部署。

  地方政府对数据中心的需求也可作为下半年基建投资的发力点。随着《“十三五”国家信息化规划》实施,多省政府出台文件强调数据中心发展的重要性,制定相关政策促进数据中心在我国的发展和传播。建设数据中心对电缆、光缆、计算机和通信制造业行业的需求会随之增大。还有机构预计,4G投资周期延长和5G建设启动,将为信息基建带来万亿投资规模,其中光纤以及基站领域企业或将率先受益。

  投资拉动效应四季度将开始显现

  投资拉动效应将在四季度开始显现,并在明后年进入建设高峰。以特高压为例,申万宏源分析师张雷介绍说,由于特高压建设周期一般为24个月,预计2018年底或2019年初开工的特高压项目,收入确认高峰期将会在2019年到2020年。

  在此过程中,伴随项目的深入推进,机械装备制造等行业有望迎来爆发机会。,从补短板的角度,预计未来在交通、油气、电信、航空等领域会加大投资,这将为油气装备及航空装备领域带来机会,与基建投资高度相关的工程机械产业链也将获益。

  托底经济还看基建动力,预计2018年基建增速会维持在10%至12%区间。从今年以来的经济发展形势看,稳投资完全没必要大水漫灌。现阶段投资的总体方向还是围绕补短板和强弱项,从而发挥对优化供给结构的关键性作用。


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